Air Canada annonce le paiement anticipé d'une dette liée à l'acquisition d'appareils et totalisant quelque 589 M$

Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir remboursé par anticipation des prêts de quelque 462 M$ consentis par Exportation et développement Canada (EDC) et dont la Société s'est servie pour l'aider à financer son acquisition de 14 appareils A220-300 d'Airbus. Le paiement anticipé, qui comprend également les intérêts courus et l'indemnité de remboursement anticipé, a été effectué le 30 août 2023. La société aérienne a également remboursé par anticipation des financements de quelque 127 M$ consentis par l'Export-Import Bank des États-Unis (EXIM) pour l'aider à financer son acquisition de quatre appareils 787-8 de Boeing. Le paiement anticipé, qui comprend également les intérêts courus, a quant à lui été effectué le 6 septembre 2023.

« L'une des priorités absolues d'Air Canada à la suite de la pandémie est d'assainir son bilan et, depuis la fin de l'année dernière, nous avons remboursé par anticipation une dette d'environ 1,87 G$, a déclaré John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada. Notre bilan s'en trouve renforcé et nous bénéficions de plus de flexibilité pour effectuer des investissements stratégiques, notamment pour améliorer l'expérience client et continuer à remplacer notre parc aérien, en procédant par exemple à l'acquisition d'appareils A220 d'Airbus construits au Canada, conformément à l'annonce que nous en avions faite. Grâce à notre position très solide en matière de liquidités et de flux de trésorerie, nous continuerons à chercher d'autres occasions de réduire davantage notre dette. Nous sommes ravis de nous associer à EDC pour soutenir l'industrie aéronautique canadienne et nous remercions l'EXIM Bank d'avoir facilité notre acquisition d'appareils de Boeing. »

Le paiement anticipé pour l'acquisition des appareils a été réalisé de la façon suivante :

- un paiement anticipé intégral des prêts restants aux termes de la facilité de crédit consentie par EDC à Air Canada en 2020 pour l'acquisition de 14 appareils A220-300 d'Airbus;

- un paiement anticipé partiel des modalités de financement d'Air Canada consenties par l'EXIM Bank pour l'acquisition de quatre appareils 787-8 de Boeing. Par suite des paiements anticipés, ces appareils seront ajoutés au bassin d'actifs non grevés d'Air Canada, lesquels s'élèvent à environ 6,3 G$, compte non tenu d'Aéroplan.

Le montant du paiement anticipé de la dette totalise maintenant environ 1,87 G$ depuis que la Société a racheté l'an dernier un certain nombre de ses billets de premier rang convertibles à 4,000 % échéant en 2025 en circulation, ce qui a donné lieu à une diminution globale de la charge d'intérêts d'environ 158 M$ (quelque 114 M$ de trésorerie) sur une base annualisée.

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