Apollo Management L.P. acquiert Regent Seven Seas Cruises

Carlson, basée à Minneapolis, et Apollo Management L.P. (Apollo) ont annoncé aujourd'hui que Apollo a convenu d'acquérir les activités Regent Seven Seas Cruises de Carlson. L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2008, sous réserve des conditions normales d'une transaction de ce genre, notamment l'autorisation réglementaire. Les activités de croisière continueront de constituer une partie essentielle de la marque internationale Regent.

Regent Seven Seas Cruises et Oceania Cruises seront la propriété de Prestige Cruise Holdings, Inc. (PCH), société anonyme contrôlée par Apollo qui gérera certains actifs de portefeuille de croisière d'Apollo. NCL Corporation restera un holding séparé en dehors de PCH.

Regent Seven Seas Cruises restera une marque entièrement indépendante sous la direction de Mark Conroy, président de Regent Seven Seas Cruises, et conservera son siège de Fort Lauderdale, en Floride, et Oceania Cruises conservera son siège de Miami, dirigée par Bob Binder, président de Oceania Cruises. Binder et Conroy seront placés directement sous la direction de Frank Del Rio, PDG de Prestige Cruise Holdings.

La transaction fait partie d'une stratégie unifiée entreprise par Apollo et Carlson pour étendre leurs activités centrales respectives dans les domaines des croisières et de l'hôtellerie, et devenir les principaux opérateurs mondiaux dans les domaines du luxe, des centres touristiques et des croisières. Carlson conservera la propriété de la marque de référence Regent, ainsi que les activités mondiales de Regent Hotels & Resorts.

<< Par le biais de l'investissement proposé, Apollo a démontré son profond engagement envers la marque Regent et la croissance continue de la flotte de la gamme de croisières de Regent >>, a déclaré Marilyn Carlson Nelson, présidente-directrice générale de Carlson. << En tant que propriétaire de la marque Regent, nous restons engagés à étendre la portée et le succès de celle-ci sur terre comme sur mer. Nous sommes convaincus que la marque de croisière Regent continuera à se développer dans une position de leader de ce segment, qui s'est étendu considérablement depuis 1992, lorsque nous avons lancé notre premier bateau. Le potentiel d'expansion continue de la marque d'hôtels de luxe Regent, et l'ensemble de notre portefeuille d'hôtels, est énorme >>.

L'acquisition de Regent Seven Seas Cruises par Apollo renforce sa position dans le secteur des croisières avec l'ajout d'une marque de croisière de luxe primée à son portefeuille de croisières. Regent Seven Seas Cruises continuera de se concentrer sur le segment du luxe de la place de marché en offrant une expérience forfaitaire six étoiles, et Oceania Cruises continuera de se placer en tête du segment de première catégorie supérieure.

<< Tout le personnel de Regent Seven Seas Cruises se félicite de la formation de cette nouvelle famille d'entreprises. Avec les formidables ressources financières d'Apollo mises à notre disposition, Regent Seven Seas Cruises continuera de renforcer notre position comme première marque de croisière de luxe. Nos partenaires d'agence de voyage et clients estimés expérimenteront une transition parfaite, alors que nous continuons de fournir des expériences de vacances de croisière de classe mondiale. Nous nous réjouissons à la perspective de prolonger notre succès et d'utiliser les nouvelles ressources financières disponibles pour accélérer notre croissance future >>, a affirmé Mark Conroy, président de Regent Seven Seas Cruises.

<< Regent Seven Seas est la plus grande et la plus prospère des marques de croisière de luxe, et nous nous réjouissons à la perspective des opportunités de croissance que cet ajout offre aux consommateurs, aux agents de voyage et aux membres d'équipe chez Regent Seven Seas Cruises et Oceania Cruises >>, a affirmé Steve Martinez, partenaire d'Apollo.

Classée six fois aux premières places mondiales des lignes de croisière par les lecteurs des magazines Conde Nast Traveler et Travel + Leisure, Regent Seven Seas Cruises offre des voyages vers tous les coins du monde à bord de sa flotte de bateaux modernes de luxe de six étoiles. Outre le Seven Seas Voyager, accueillant 700 passagers dans des suites avec balcon, et le Seven Seas Mariner, accueillant 700 passagers dans des suites avec balcon, la flotte comprend aussi le Seven Seas Navigator, d'une capacité de 490 passagers et doté à 90 pour cent de suites avec balcon, et le Paul Gauguin, un bateau de 330 passagers destiné à la navigation dans le sud du Pacifique.

<< Regent Seven Seas Cruises offre un produit exceptionnel, et ses superbes équipes à bord comme à terre lui ont permis de se bâtir la réputation enviable de première marque de croisière de luxe. La notoriété de la marque et la présence commerciale de Regent Seven Seas Cruises et Oceania Cruises offreront à nos voyageurs et agents de voyage exigeants dans le monde entier l'éventail d'expériences de croisière les plus vibrantes et différentes, desservant le spectre le plus étendu de destinations spectaculaires >>, a affirmé Frank Del Rio, PDG de Prestige Cruise Holdings.

Lehman Brothers a été le conseiller financier de Prestige Cruise Holdings pour la transaction, et Goldman, Sachs & Co. a été le celui de Carlson.

Carlson a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Bjorn Gullaksen au poste de président, Regent Luxury Group. Gullaksen a occupé très récemment la fonction de vice-président directeur chez Carlson Hotels Worldwide Managed Hotels & Resorts dans les Amériques. Il continuera de superviser les activités de centres touristiques et hôtels gérés dans son nouveau poste. Possédant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'hôtellerie, il a occupé antérieurement la fonction de vice-président directeur de Full Service Hotels au sein de la société, y compris Radisson Hotels & Resorts et Park Plaza Hotels & Resorts.

Sous la direction de Gullaksen, un conseil de marque, composé de membres de direction de la société de croisière et Carlson Hotels Worldwide, supervisera les standards de luxe de la marque Regent dans l'ensemble de ses applications au niveau international.

Jay Witzel, PDG de Carlson Hotels Worldwide et PDG de Regent, a déclaré : << Regent Hotels & Resorts poursuivra sa croissance internationale comme marque de luxe de premier plan du secteur de l'hôtellerie. A la suite de la finalisation de la transaction de la ligne de croisières, Regent Hotels & Resorts sera exploitée au sein de Carlson Hotels Worldwide, l'une des 10 premières entreprises mondiales de l'hôtellerie. Le portefeuille international actuel comprend des propriétés de Regent à Pékin, Shanghai, Singapour, Taipei, Berlin, Zagreb (Croatie), et dans les îles Turques et Caïques. Les projets d'expansion en Amérique du Nord comprennent aussi The Regent Bal Harbour, en Floride, devant ouvrir début 2008, et The Regent Boston at Battery Wharf, devant aussi ouvrir en 2008. Les futurs développements internationaux comprennent des propriétés à Bordeaux (France), Bangkok (Thaïlande), la République des Maldives, Abu Dhabi (Emirats arabes unis), Papagayo (Costa Rica), et Dubrovnik (Croatie).

Fondée en 1990, Apollo est l'un des principaux investisseurs des marchés de capitaux et de capital-investissement, comptant plus de 17 ans d'expérience dans l'investissement à travers la structure du capital d'entreprises à levier financier. La société emploie plus de 140 professionnels et a des bureaux à New York, Los Angeles, Londres, Singapour, Francfort et Paris. Depuis sa création, Apollo a géré plus de 28 milliards USD de capitaux à travers une grande variété de secteurs au niveau national comme au niveau international. Le fond de capital-investissement le plus récent de la société et sa filiale de co-investissement ont des engagements de capitaux d'environ 11,6 milliards USD. Les investissements dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie ont compris Harrah's Entertainment (en attente), AMC Entertainment, Sirius Satellite Radio, Wyndham International, et Vail Resorts. Apollo est déjà active dans le secteur des croisières, ayant investi dans la marque de première catégorie supérieure Oceania Cruises au cours de cette année, et devrait finaliser prochainement un investissement engagé dans NCL Corporation Ltd (<< NCL >>), société mère de Norwegian Cruise Line et NCL America . Depuis son investissement dans Oceania, Apollo a supporté la commande de deux nouveaux bateaux valorisés à environ 1 milliard USD.

Carlson est un leader mondial dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des voyages d'affaires et de loisir, et du marketing.

La famille de marques et services de Carlson comprend : Regent Hotels & Resorts(R), Radisson Hotels & Resorts(R), Park Plaza Hotels & Resorts, Country Inn & Suites By Carlson, les hotels Park Inn(R), Regent Seven Seas Cruises(R), les restaurants T.G.I. Friday's(R) et Pick Up Stix(R), Carlson Wagonlit Travel(R), Cruise Holidays(SM), All Aboard Travel, Cruise Specialists, Fly4Less.com, Cruise Deals.com, Dazzle Travel, Results! Travel(R), Carlson Destination Marketing Services, Carlson Leisure Travel Services, SeaMaster Cruises(R), SinglesCruise.com, Partners In Travel, Luxury Travel Network, Carlson Marketing, Peppers & Rogers Group(R), et Gold Points Reward Network(R).

Basée à Minneapolis, les marques et services de Carlson emploient environ 190 000 personnes dans 150 pays et territoires. Le chiffre d'affaires 2006 global de Carlson, incluant les activités franchisées, s'est élevé à 37,1 milliards USD. http://www.carlson.com

Regent Seven Seas Cruises(SM) (RSSC) exploite une flotte de bateaux de croisière de luxe de taille moyenne, visitant plus de 300 ports sur les sept continents, y compris l'Antarctique. RSSC est classée systématiquement parmi les trois premières lignes de croisière par les lecteurs de magazines de voyage de luxe. Les professionnels du voyage du monde entier ont élu RSSC la << Meilleure ligne de croisière de luxe du monde >> pour la troisième année consécutive dans le cadre des prix 2006 de Travel Weekly et les lecteurs du magazine Conde Nast Traveler ont élu RSSC << Meilleure ligne de croisière de petit bateau du monde >> en 2007. Pour de plus amples informations, contactez Regent Seven Seas Cruises, 1000 Corporate Drive, Suite 500, Fort Lauderdale, Floride, 33334. Pour obtenir des brochures, appelez le numéro gratuit +1-866-284-4079 ; pour des informations sur les réservations, appelez le numéro gratuit +1-800-285-1835 ; ou visitez le site web http://www.RSSC.com.

Oceania Cruises(R) est la seule ligne de croisière mondiale de première catégorie supérieure et offre une combinaison unique de la cuisine en mer la plus raffinée, d'hébergements luxueux, de service personnalisé exceptionnel et de valeur extraordinaire. Leader des destinations de croisière, Oceania Cruises navigue vers plus de 180 ports en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie, Amérique du Sud, et dans les Caraïbes. Comportant trois bateaux intimes et élégants de taille moyenne, Regatta, Insignia et Nautica, la ligne introduira deux nouveaux bateaux de taille moyenne de la classe d'Oceania à sa flotte primée en 2010 et 2011. Pour obtenir d'autres informations, faire une réservation, ou commander une brochure, veuillez contacter votre agent de voyage ou Oceania Cruises au +1-800-531-5658. Visitez nous sur http://www.OceaniaCruises.com.

Certains énoncés de ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures et peuvent impliquer des risques, incertitudes et d'autre facteurs, qui pourraient entraîner que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent les conditions économiques et commerciales générales, la concurrence du secteur des vacances, notamment la concurrence du secteur des croisières de vacances, les changements de la capacité du secteur des vacances, notamment la surcapacité du secteur des croisières de vacances, l'impact des réglementations et lois fiscales affectant nos activités ou nos actionnaires principaux, l'impact de changements dans d'autre lois et réglementations affectant nos activités, l'impact de menaces de contentieux ou de contentieux en instance, la fourniture des nouveaux bateaux prévus, les réparations d'urgence de bateaux, les incidents négatifs impliquant les bateaux de croisière, notamment ceux impliquant la santé et la sécurité des passagers, la réduction de la demande des consommateurs pour des croisières à la suite de tout nombre de raisons, notamment les incertitudes géopolitiques et économiques, l'indisponibilité de services aériens, les conflits armés, les attaques terroristes et les préoccupations résultantes en matière de sécurité et les aspects sécuritaires des voyages, l'impact de la diffusion de maladies contagieuses, notre capacité à obtenir un financement dans des conditions favorables ou en accord avec nos prévisions, les changements du cours de notre action ou des actionnaires principaux, l'impact de changements dans les coûts d'exploitation et de financement, notamment les changements dans les devises étrangères, les taux d'intérêt, les coûts de l'énergie, de l'alimentation, de personnel, d'assurance et de sécurité, l'implémentation de réglementations aux Etats-Unis obligeant les citoyens américains à obtenir des passeports pour voyager vers d'autres destinations étrangères, le temps, et d'autres facteurs. Les exemples ci-dessus ne sont pas exhaustifs et de nouveaux risques émergent de temps à autre. Nous n'assumons aucune obligation d'actualiser ou réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, évènements futurs ou autre.