Carlson Wagonlit Travel acquiert Navigant International

Deux leaders de la gestion des voyages d’affaires, Carlson Wagonlit Travel (CWT) et Navigant International, qui opère sous le nom de TQ3 Navigant (Navigant), viennent de signer un accord de principe par lequel CWT acquiert l’ensemble des actions de Navigant au prix de 16,50 US$ par action. Le montant total de l’opération, incluant la dette, s’élève à environ 510 millions US$.

Cette acquisition stratégique permet à CWT de doubler sa taille en Amérique du Nord et de renforcer sa présence sur des marchés régionaux clés des Etats-Unis. Elle consolide également ses positions en Asie Pacifique, à travers les activités de Navigant en Australie et en Nouvelle Zélande. CWT sera ainsi le numéro 1 mondial hors Amérique du Nord et un numéro 2 renforcé en Amérique du Nord, dans un marché qui reste fragmenté. A l’issue de cette transaction, CWT génèrera un volume d’affaires annuel supérieur à 26 milliards US$1 et un chiffre d’affaires de plus de 1,6 milliard US$, sur la base des résultats 2005. Le nouvel ensemble, qui comptera environ 22 000 collaborateurs, opèrera dans plus de 150 pays.

Parallèlement, Carlson Companies basée à Minneapolis et One Equity Partners (OEP), filiale Private Equity de JPMorgan Chase & Co., annoncent avoir conclu un accord pour acquérir la participation de 50 % détenue par Accor dans CWT, pour un montant de 465 millions US$. Après finalisation de cette transaction, la participation de Carlson dans CWT s’établira à 55 % tandis que OEP en détiendra 45 %. Cette transaction sera finalisée après approbation des autorités de la concurrence.

Hubert Joly, Président directeur général de CWT, déclare : « Navigant est une acquisition importante pour CWT, qui renforce de manière significative sa position sur les marchés américain et d’Asie Pacifique. Cette opération renforce notre leadership sur le marché du voyage d’affaires, où nos services apportent une forte valeur ajoutée à nos clients ».

Hubert Joly ajoute : « Nous sommes heureux que One Equity Partners investisse dans CWT et que Carlson Companies réaffirme son soutien. Nous apprécions leur confiance dans l’avenir du secteur du voyage d’affaires et dans la stratégie de CWT en particulier ».

Ed Adams, Président directeur général de Navigant, souligne : « Cette opération constitue une excellente opportunité pour nos actionnaires, nos clients et nos employés. Le secteur du
voyage d’affaires étant en phase de consolidation, s’allier à l’un des leaders du futur est le bon choix pour notre entreprise et ses différentes parties prenantes. Je suis certain qu’en alliant nos forces à celles de CWT, dont je connais et respecte l’équipe dirigeante, nos investisseurs, nos clients et nos collaborateurs y trouveront leur compte ».

CWT aborde l’intégration de Navigant après sept acquisitions réussies au cours des deux dernières années. « Notre équipe se concentrera tout d’abord sur la qualité du service fourni aux clients des deux entreprises. En parallèle, une équipe dédiée aura pour mission de créer les conditions optimales d’une transition réussie pour les clients et les collaborateurs », déclare Hubert Joly.

A propos de Carlson Wagonlit Travel
Leader mondial dans le domaine de la gestion des voyages d’affaires, Carlson Wagonlit Travel est partenaire de grandes entreprises, de PME et d’institutions gouvernementales. La mission de CWT est d’accompagner ses clients dans leur démarche d’optimisation des processus et budgets voyages, en s’appuyant sur son expertise reconnue du conseil, sa puissance de négociations auprès des fournisseurs, son savoir-faire technologique et son souci permanent d’un service de haute qualité. CWT intervient dans plus de 150 pays et sert 60 des 100 plus grandes entreprises mondiales. Le volume d’affaires généré par la marque Carlson Wagonlit Travel est de US$ 22 milliards. Pour de plus amples informations. www.carlsonwagonlit.com

A propos de Navigant International, Inc.
Basée à Denver, Navigant International Inc., qui opère sous le nom de TQ3 Navigant, est un
fournisseur global de solutions de voyages qui apporte une valeur ajoutée à travers de économies, une gestion efficace et contrôlée des process. TQ3 Navigant apporte des solutions de gestion intégrée des voyages, associant technologie, service personnalisé et expertise. La société emploie environ 5 200 collaborateurs, a des activités sur environ 1 000 sites répartis dans 22 pays et aux Etats-Unis. Pour de plus amples informations : www.navigant.com.

A propos de Carlson Companies
Carlson Companies est un leader global dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du voyage d’affaires et loisirs, de la croisière et du marketing.
Les noms des marques appartenant à Carlson Companies sont les suivants : Carlson Wagonlit Travel, Regent International Hotels®, Radisson Hotels & Resorts®, Park Plaza Hotels & Resorts, Country Inns & Suites By Carlson, Park Inn® hotels, Regent Seven Seas Cruises®, T.G.I. Friday’s® et Pick Up Stix® restaurants , Cruise Holidays, All Aboard Travel, Cruise Specialists, Fly4less.com, CruiseDeals.com, Results Travel, Carlson
Destination Marketing Services, Carlson Leisure Travel Services, SeaMaster Cruises®, SinglesCruise.com®, CW Government Travel, Carlson Marketing®, Peppers & Rogers Group®, et Gold Points Reward Network. Avec son siège à Minneapolis, Minnesota, l’ensemble des marques et des services de Carlson Companies emploie environ 190 000 personnes dans plus de 150 pays, tandis que l’entité Carlson Companies emploie
50 000 personnes à travers le monde. Pour de plus amples informations : www.carlson.com

A propos de One Equity Partners
One Equity Partners (OEP) gère US$ 5 milliards d’investissements pour JPMorgan Chase & Co., dans des transactions directes de capital investissement. En partenariat avec le management, OEP investit dans des transactions qui initient des évolutions stratégiques et opérationnelles afin de créer de la valeur à long terme. Les professionnels de l’investissement d’OEP sont implantés à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, avec des
bureaux à New York, Chicago et Francfort.